老油條：日本「光刻膠」能卡中國命脈嗎？（二）

　　別小看光刻膠配方是極其複雜的，一種高端的光刻膠包含著幾十種化學元素成分，這些配方和原料全是日本企業獨家黑箱祕密，裡面是什麼你都無法知道用什麼替代……。可是現在不同了，中國已建成從關鍵原料到光刻膠成品流程自主可控的平台……。中國“八億時空公司”建成了中國國內首條百噸級KRF光刻膠樹脂產線打破了高端樹脂完全賴進口的局面。“同城新材”公司自產KRF樹膠已實現量產……。

　　再看看投資資金端，國家大基金持續加碼投下半導體材料領域，大基金二期國家資金第一個就是投下光刻膠供應商的“南大光電”，第三次大基金是2024年註冊成立，總投資3440個億，首次出手就投下1640億，半導體材料是重點方向，科技部十四五新材料專項為光刻膠研發，專門設立超過20億經費，晶片材料這門競賽，燒錢是基本操作，今天中國燒得起……最關鍵的市場，從2021年後國內晶圓廠就逐步加快國產光刻膠導入驗證階段，對晶片製造質量要求苛刻到極點……。

　　對於光刻膠一旦出問題，可能報廢整批晶圓產品，損失將是上百萬甚至上千高美元，過去國產光刻膠沒人敢試用，因試錯損失成本太高，可是現在日本不供形勢逼人，工廠總不能坐以待斃，或工廠關門倒閉，所以國內領頭晶圓廠主動打開驗証通道，把國產光刻膠進入生產線測試，因此逐年採購比例增加了……。在日本人威脅要斷供之前……中國一些工廠早已替補整整熱身了六年……。

　　再評評咱們底牌有多少？首先是KRF光刻膠，它是覆蓋最成熟的主力，也是國產化進展最快。領域，這領域國內市場已經突破了40%，量產品種超過20種，穩定供應“中芯國際”、“長江存儲”這些頭號客戶……日本鬼子就是想壓縮中低端供貨，它沒料到中國國產KRF光刻膠已穩如泰山成熟填上了……再來是ARF光刻膠，這是覆蓋14一90納米關鍵的光刻膠，攻堅這方面的是“南大光電”是國內最早突破ARF光刻膠企業，產品已經通過了55納米工藝驗證，寧波基地一期產能25噸，價格比國際市場同類產品還低30%……。

　　真正振奮人心的是“鼎龍股份”今年3月20日鼎龍報告年產300噸KRF和ARF高端光刻膠產線，在潛江正式投產，它是國內首條全流程高端光刻膠生產線，從材料到成品全部自動化，投產僅僅三個月就已經向兩家晶圓廠交付了數百加侖(Gallon)光刻膠，在客戶量產線上順利應用，收到新增訂單近千加侖……。

　　最後是關鍵的EUV光刻膠這是日本控制最嚴份額高達95%的出口領域，中國承認短期內對日本EUV光刻膠確實中國有點壓力，但並不代表中國會坐以待斃，目前中國已啟動了EUV的測試，更重要的是清華大學許華平教授團隊，在去年七月取得了重大突破，開發一種基於聚醚氧烷的新型EUV光刻膠材料……它們繞過了日本企業傳統專利壁壘，是一條全新中國化學體系路線，中國另起爐灶彎道超車，中國已開始引入AI輔助研發，從過去按年算，壓縮到現在按月算，技術己打通了不存在空白，從實驗室到生產線工程驗證，只是時間問題了……。

　　日本人最大誤判是低估了中國人的技術，完全選錯了對手……中國不能是韓國，韓國半導體材料被掐住脖子後，只能滿世界求人……。而中國不同它是全世界最完整的工業體系，半導體材料市場縱深極大，從上游材料到下游應用，都掌握在自己手裡……。這就為什麼日本斷供後，中國遠比世界的預期平靜，是因為中國替代方案已啟動了，KRF端國產直接頂上，ARF端鼎龍，南大光電，生產線正在增產爬升供量....。至於EUV端短期雖有壓力，並不嚴重因為中國商用EUV光刻機還在路上……。尚且清華團隊已找到能打倒日本EUV壟斷的武器，白菜價的日子不會太遙遠……日本人兇狠對中國人砍下這一刀，雖然兌利嚇人，但對中國人並傷不了要害……。(完)

　　稿於2026年8月15日