政府成功發行25億美元債券

　　本報訊： 菲律賓成功發行了25億美元的三期美元計價全球債券，今年第二次成功重返國際資本市場。

　　國庫局(BTr)週四在一份聲明中表示，5.5年期債券的收益率為4.375%，定價為T+75個基點(bps)，比初始價格指導收窄35個基點，實現了5個基點的新發行特許權。

　　新的10.5年期債券的收益率為4.750%，定價為T+95個基點，比初始價格指導低30個基點，定價沒有新股發行溢價。

　　與此同時，新的25年期可持續發展部分按面值計算為5.175%，比最初的價格指導低32.5個基點，實現了2.5個基點的新發行優惠。

　　國庫局表示，這筆25年期全球債券將根據國家的可持續金融框架發行。

　　出售5.5年期和10.5年期全球債券的收益將用于一般預算融資，而出售25年期全球債券的收益將用于一般預算融資和再融資計劃以及符合國家可持續金融框架的支出。

　　該交易預計將于9月5日結算。

　　根據國庫局的數據，菲律賓利用了基準收益率放緩的機會，因為疲軟的通脹數據和日益鴿派的美聯儲言論增強了投資者對美聯儲即將在9月會議上降息的確定性。

　　它補充說，此次發行的成功表明政府有能力迅速做出反應以捕捉有利的市場條件。

　　國庫局表示，此次發行吸引了強勁的需求和跨市場的強勁訂單增長勢頭。

　　它補充說，興趣來自多元化的高質量全球賬戶，這表明投資者對我國的信用狀況和長期前景充滿信心。

　　財政部長拉爾夫·雷克托說：“我們非常高興地看到投資者對我們新的25億美元三期全球債券產生了濃厚的興趣。事實上，與我們的區域同行相比，菲律賓的發行在我們今年的所有批次中都達到了最佳定價。這是對我們國家穩健信用狀況的響亮信任投票。”

　　“更重要的是，這對每個菲律賓人來說都是一個重大勝利，因為我們正在以非常實惠的成本籌集資金，以支持促進經濟增長、創造優質就業機會、增加收入和減少貧困的計劃和項目。”

　　與此同時，國庫局局長莎倫·阿爾曼扎表示，新證券的積極接受和嚴格的定價反映了投資者對我國的信譽和強勁經濟表現的持續信心，即使在充滿挑戰的全球環境中也是如此。

　　阿爾曼扎說：“所有產品都異常嚴格的定價使政府能夠節省利息支付，從而允許更多的財政空間流入變革性投資。因此，交易的有利結果進一步加強了菲律賓政府履行其財政整頓和經濟快速增長承諾的地位。”